Листинг акций Porsche оказался успешнее прогнозов
По мере того как множество государств по всему земному шару продолжает переходить к все более жесткой денежно-кредитной политике, увеличивая процентные ставки, среди биржевых игроков становится все меньше тех, кто интересуется IPO. С определенных пор проведение первичных публичных размещений ценных бумаг стало достаточно редким и малозаметным явлением. Кроме того, в большинстве случаев ценные бумаги все же решившихся на такой шаг компаний довольно быстро начинали опускаться в цене.
Volkswagen, остающийся одним из крупнейших производителей автомобилей в мире, не стал обращать внимания на столь неблагоприятные для IPO рыночные условия. Ранее эта компания сообщила о выделении своего бренда Porsche, связанного со спортивными машинами и пользующегося огромной популярностью по всему земному шару. Листинг его ценных бумаг был осуществлен при оценке в €75 миллиардов, что сейчас эквивалентно приблизительно $72 миллиардам.
После того как на бирже в Федеративной Республике Германия начались торги, ценные бумаги Porsche приобретают и продают с премией относительно их стоимости, зафиксированной в ходе первичного публичного размещения.
Подробности IPO Porsche
В процессе листинга ценные бумаги автопроизводителя размещались по верхнему пределу предложенного ценового диапазона (на уровне €82,5 за единичную акцию). Такая ситуация говорит о наличии большого спроса на эти бумаги. По итогам листинга Porsche смогла выручить порядка €9,4 миллиарда. Этот показатель является самым высоким для компании из ФРГ более чем за два десятилетия (с 1996 года).
Автопроизводитель сообщил, что порядка 50% средств, которые он выручил в процессе IPO, предполагается разделить среди владельцев его ценных бумаг. Оставшиеся деньги планируется использовать, чтобы поддержать проекты Volkswagen в сфере разработки машин с электрическими двигателями.
Бизнесменам, под контролем которых находятся крупные фонды, необходимы такие привлекательные и устойчивые ценные бумаги, как у Porsche сейчас. В сложившихся условиях Volkswagen участвует в торгах на территории ФРГ с тикером P911.
При открытии стоимость ценной бумаги составляла €84. Затем цена акций бренда спортивных машин класса люкс поднялась до €86,78 за единицу, а после этого произошел откат до отметки в €83,4.
Листинг акций Porsche стал резонансным событием
Первичное публичное размещение ценных бумаг знаменитого немецкого автопроизводителя ощутимо всколыхнуло находящийся в полусонном состоянии рынок IPO, став на нем чрезвычайно громким и невиданным уже довольно долго событием. Такое происшествие является явным доказательством того, что рынок по-прежнему способен привлекать значительные средства от инвесторов.
Необходимым условием для достижения подобного успеха остается наличие ясных доказательств того, что бизнес, в который предполагается вложиться, будет оставаться успешным, а также способен и дальше активно развиваться. В сложившейся ситуации случай с Porsche можно считать первым успешным опытом такого рода, создавшим предварительные условия для появления новых крупных первичных публичных размещений, которые могут вскоре последовать.
В то же время эксперты обращают внимание на тот факт, что сейчас на рынке ценных бумаг сохраняются очень высокие риски. На него все еще ощутимо давит переход к более строгой монетарной политике, который будет продолжаться и дальше, о чем уже открыто заявили финансовые регуляторы некоторых стран. Такие условия способны ощутимо отразиться на стоимости размещаемых на бирже ценных бумаг.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.