Квартальный отчет Vertex превзошел прогнозы
Компания Vertex сообщила, что объем средств, вырученных ею за апрель-июнь 2023-го, достиг $2,49 миллиарда (рост на 14% год к году и на 5% квартал к кварталу), что на 3% превышает прогнозы. В то же время скорректированная EBITDA фирмы достигла $1,3 миллиарда, а рентабельность составила 52%. Размер прибыли Vertex на единичную ценную бумагу составил $3,9 (повышение на 8% годовых, что соответствует прогнозам).
Фирма закончила трехмесячный период с денежной позицией, составляющей $12,6 миллиарда, что соответствует 14% от ее стоимости на рынке. Кроме того, она улучшила свои ожидания насчет выручки на текущий год до $9,7-9,8 миллиарда против прошлогодних $9,55-9,7 миллиарда.
У Vertex остается потенциал для увеличения продаж
По мнению экспертов, у фирмы все еще есть возможность увеличить продажи за счет развития на рынке лекарственных препаратов, помогающих при терапии кистозного фиброза.
На сегодняшний день порядка 20 тысяч больных, состояние которых соответствует критериям, позволяющим лечить их средствами от Vertex, еще не начинали курс лечения. Кроме того, компания продолжает разработки в области комбинированной терапии, основанной на Vanzacaftor. Она расширит охват на еще примерно 6 тысяч больных, для лечения которых уже созданные препараты не подходят. Также Vertex вместе с Moderna работает над инновационным лекарством VX-522, в перспективе способным увеличить охват на еще 5 тысяч больных.
Основные драйверы развития Vertex
Лекарственное средство exa-cel, предназначенное для терапии СПА и БТ, сейчас рассматривается американскими, европейскими и британскими регулирующими органами. В Соединенных Штатах вердикт по этому препарату ожидают до 8 декабря. В индикации БТ соответствующее решение должно быть принято до конца марта следующего года.
Оценочное число больных составляет 32 тысячи, что способно прибавить $20-60 к цене бумаг фирмы, если лекарство будет одобрено. Дополнительный фактор – это одобрение VX-548 в следующем году. Это лекарство является инновационным обезболивающим.
Согласно предварительной информации, его эффективность больше, чем у множества других препаратов, которые уже используются, но при этом он не вызывает привыкания. Лишь в Соединенных Штатах оценочный размер целевого рынка составляет $4 миллиарда. Аналитики оценивают прибавку к цене акций в случае одобрения VX-548 в $13.
Что делать с акциями Vertex
Эксперты рекомендуют ценные бумаги этой компании к приобретению и повысили их целевую стоимость с $350 до $413. По их мнению, торги по акциям этой фирмы сейчас не принимают во внимание потенциал разрабатываемых лекарств. В то же время аналитики говорят, что главные катализаторы (публикации результатов клинических тестов и решений регулирующих органов) сконцентрированы в октябре-декабре 2023-го, а также в январе-марте 2024-го.
Основными факторами риска для Vertex эксперты называют неудачи с разработкой новых лекарств, обострение конкурентной борьбы в действующих сегментах бизнеса фирмы, а также реформу системы охраны здоровья в Соединенных Штатах.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.