Квартальный отчет Seagen обнадежил инвесторов
Компания Seagen сообщила, что за последний квартал 2022-го смогла выручить $528 миллионов, что на 21% больше, чем год назад и на 4% превосходит соответствующий показатель за прошлый отчетный период. Убыток фирмы по скорректированной EBITDA достиг $71 миллиона против прошлогодних $94 миллионов. В III квартале 2022-го она потеряла $117 миллионов.
Убыток Seagen на единичную ценную бумагу достиг $0,8. В IV квартале 2021-го он был равен $0,89, а в июле-сентябре минувшего года – $1,03. Итоговый показатель оказался лучше ожиданий экспертов, говоривших об убытке в размере $1,03 на акцию. Потери фирмы по FCF достигли $109 миллионов против прошлогодних $297 миллионов. За квартал до этого компания потеряла $102 миллиона.
В этом году Seagen ожидает получить более $1 миллиарда с продажи Adcetric
За счет реализации этого препарата в Соединенных Штатах фирма по итогам квартала выручила $238 миллионов (рост на 35% год к году и на 9% квартал к кварталу), что на 12% превосходит аналитические прогнозы. Годовые продажи Adcetric достигли $839 миллионов (подъем на 19% годовых), превысив прогнозировавшиеся менеджерами $805-820 миллионов.
Доходы выросли благодаря тому, что показатели диагностирования возвратились до уровней, наблюдавшихся до коронавирусной эпидемии. Кроме того, выросла рыночная доля фирмы на рынке лекарственных препаратов против ходжскинской лимфомы. Менеджеры прогнозируют, что продажи Adcetric в этом году превзойдут $1 миллиард, что на 11% превосходит усредненные аналитические ожидания, говорившие о $897 миллионах.
Весной весомым фактором роста Seagen будет Padcev
Продажи этого лекарства в октябре-декабре прошлого года достигли $122 миллионов (подъем на 31% годовых и на 16% в квартальном выражении), что на 9% превышает аналитические ожидания. Продажи за год достигли $451 миллиона (на 3% лучше, чем прогнозировали эксперты).
Комбинированная терапия, в которой используются Padcev и Keytruda, сейчас рассматривается FDA как первый этап терапии запущенного до появления метастаз рака мочевого пузыря, не поддающиеся лечению химиотерапией, основанной на cisplatin. Соответствующее решение будет принято до 21 апреля. В случае положительного исхода компании откроется доступ на рынок $1-2 миллиарда.
На продажах Tukysa отразилось обострение конкурентной борьбы
За квартал фирма выручила за счет реализации этого лекарства $86 миллионов (снижение на 9% год к году и на 2% квартал к кварталу). И все же этот показатель оказался на 5% выше прогнозов. Продажи за год составили $353 миллиона, что на 2% превосходит ожидания менеджеров.
Просадки продаж Tukysa в годовом выражении обусловлены усилением конкуренции. В начале 2023-го Seagen добилась одобрения лекарства, используемого для терапии HER2-положительного колоректального рака с метастазами. При этом фирма в перспективе может получить относительно небольшое число новых клиентов (порядка 100 в год с возможными продажами в $10-20 миллионов).
Аналитики прогнозируют сохранение роста выручки Seagen на уровне выше 10%
Фирма прогнозирует, что в текущем году сможет выручить $2,14-2,24 миллиарда (подъем на 9-14% годовых). Ожидания менеджеров на 5% уступают усредненным ожиданиям. Но такое расхождение обусловлено отсутствием учета потенциального апрельского расширения индикаций Padcev.
Эксперты по-прежнему советуют покупать акции Seagen. Они выросли на 13% после выхода положительного отчета, но аналитики все еще считают, что экспертиза фирмы в ADC-технологии для терапии онкологических заболеваний является недооцененной. Кроме того, есть шанс, что фирму решат поглотить.
Целевая стоимость акций Seagen в перспективе 12 месяцев была повышена с $185 до $189, что предполагает подъем на 18%. Этим изменения способствовало улучшение ожиданий относительно операционных показателей. Среди наиболее близких значимых факторов влияния находится апрельское решение по поводу Padcev.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.