Что сейчас в портфеле Баффета?
Berkshire Hathaway опубликовала новую отчетность, сильно удивившую некоторых рыночных игроков. Наиболее интересный момент связан с продажей ценных бумаг компании Taiwan Semiconductor, поскольку фирма приобрела их лишь кварталом ранее. Тогда этот шаг Уоррена Баффетта вызвал ажиотаж вокруг полупроводников с Тайваня.
Berkshire Hathaway нечасто совершает масштабные покупки зарубежных активов в IT-сфере. Кроме того, сделку по акциям TSMC нельзя назвать проходной, поскольку из-за своего объема ($4 миллиарда) ее нужно было согласовывать с основателем. Но сейчас было решено продать 86% ценных бумаг, хотя с их приобретения прошло всего 3 месяца.
Такой шаг компании спровоцировал сильную отрицательную реакцию на рынке и котировки TSMC рухнули на 6%. Предыдущий подобный поступок был сделан фирмой Баффетта в 2020-м, когда она очень быстро приобрела и продала много акций Verizon. Для того, кто удерживает приобретенные ценные бумаги в среднем десятилетие или даже дольше, такие шаги довольно необычны.
Несмотря на всю странность такого шага у него есть объективные предпосылки. Так, компания могла первоначально вложиться в ценные бумаги TSMC ради получения доступа к инсайдерской информации и итоговый результат ее не удовлетворил. Кроме того, за минувший квартал ее котировки рухнули на 20% и возможности для дальнейшего роста у них под вопросом.
Лично Баффетт мог получить с этой сделки умеренную прибыль. Прошлый трехмесячный период TSMC завершила на уровне $75 за ценную бумагу против $68-69 зафиксированных в тот момент, когда ее акции покупала Berkshire Hathaway. Такая динамика могла обеспечить инвестору практически 50% годовых.
Ставка на одну ценную бумагу
Сейчас в инвестиционном портфеле Уоррена Баффетта имеется еще одна ценная позиция, нарушающая правила и стереотипы: очень большой пакет акций Apple, который в последнем отчетном периоде опять был увеличен.
Berkshire Hathaway дополнительно приобрела свыше 300 тысяч ценных бумаг корпорации, совокупная цена которых достигла примерно $50 миллионов. Для такого крупного инвестиционного портфеля подобная сумма сравнительно невелика, но общая позиция этой ценной бумаги уже подходит к 40%. Такой показатель очень существенно превосходит все пределы для диверсифицированного портфеля ценных бумаг.
Немало рыночных игроков полагает, что такие действия обусловлены чудачеством Баффетта, но реальное положение дел от этого не изменяется. Его компания начала приобретать ценные бумаги производителя iPhone в 2016-м и с того времени прибыль от них уже приближается к 400%. С учетом доли в портфеле это по меньшей мере 50% заработка компании за семилетний период.
Другие перемены в портфеле Berkshire Hathaway
Компания начала активнее распродавать ценные бумаги банковских организаций. Ее доля в Bank of New York Mellon была уменьшена на примерно $1 миллиард, а вложения в U.S. Bancorp – на $3 миллиарда. Такие шаги не выходят за рамки общемирового тренда, но Berkshire Hathaway стала совершать их раньше, чем другие.
Также фирма Баффетта снова сократила вложения в Activision Blizzard (на $500 миллионов, до $4 миллиардов). При этом интересно, что ряд других фондов продолжает вкладываться в этого видеоигрового разработчика.
Berkshire Hathaway приобрела еще 3% ценных бумаг Paramount и довела свои вложения в эту компанию до $2 миллиардов. За минувший квартал стоимость этих акций увеличилась на треть.
Еще фирма на 20% расширила свою долю в Lousiana Pacific, занимающуюся производством стройматериалов. За последний отчетный период 2022-го ее акции подорожали на 40%.
Наконец, Berkshire Hathaway продолжает удерживать ценные бумаги компании Nu Holding из Бразилии. После выхода этой фирмы на биржу стоимость ее акций рухнула втрое и до настоящего момента смогла восстановиться лишь частично. Но Баффетт все равно удерживает ее активы на $500 миллионов.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.