Birkenstock собирается в процессе листинга привлечь $1,6 миллиарда
Фирма Birkenstock намерена в ходе первичного публичного размещения предоставить для приобретения минимум 32 миллиона ценных бумаг, собрав по итогу $1,6 миллиарда. Компания собирается разместить акции на NYSE по цене в $44-49. Если их удастся разместить по верхнему пределу заявленного диапазона, цена фирмы достигнет $9,2 миллиарда.
Точную стоимость размещения Birkenstock намерена указать 10 октября, а ее акции появятся на торгах днем позже. В число банков, участвующих в организации этого IPO, входят Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase. Компания заявила, что намерена воспользоваться собранными активами, чтобы уменьшить задолженность.
Активность на рынке IPO продолжает рост
Birkenstock появилась на рынке в 1774-м и долгое время работала как семейная фирма. Двумя годами ранее ее купили частный инвестор в лице L Catterton, а также Financiere Agache (фирма Бернара Арно, занимающаяся вложениями). В то время оценочная стоимость сделки составила $4,85 миллиарда.
В прошлом компания французского бизнесмена уже вкладывалась в Birkenstock. В ходе листинга она может потратить на ее ценные бумаги порядка $325 миллионов. Кроме того, пара фондов сообщила, что собирается приобрести ценные бумаг на $300 миллионов.
Уровень активности на рынке первичных публичных размещений ценных бумаг во второй половине года не прекращает роста. За первый осенний месяц прошла пара крупных листингов в США: акции разместили Arm и Instacart. Кроме того, фирма Klaviyo в процессе IPO смогла привлечь $576 миллионов. За сентябрь означенная тройка фирм суммарно собрала на фондовом рынке $6,5 миллиарда. За 6 первых месяцев 2023-го суммарная сумма листингов достигла лишь $14,2 миллиарда.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.