Обзор и краткий фундаментальный анализ WTI - CLH8 на 08 февраля 2018

Обзор и краткий фундаментальный анализ WTI — CLH8 на 08 февраля 2018

Павел Климов
Модератор
8 февраля 2018, 18:25

В среду 07 февраля 2018 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_18) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 64,17 (-0,11*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 61,25 (-1,87*)
  • Цена закрытия дня (С) =61,79 (-1,60*)
  • Официальная цена закрытия CLG8 = 63,49 (-1,70*)

(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)

Прошедшая сессия, по мартовскому 2018 г., фьючерсному контракту (CLH8) на сырую нефть марки WTI, в режиме продолжения расширения волатильности.

Отметим, что на ранних торгах, поддержку ценам на нефть оказывают данные API о том, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 1,05 миллиона баррелей до 418,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали их роста на 2,5 миллиона баррелей. Кроме того, дополнительным позитивным фактором для мирового нефтяного рынка в среду являлась коррекция на биржах США по итогам вторника после резкого падения в понедельник. В частности, основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3%.

На стороне легкой поддержки были данные о том, что импорт нефтепродуктов в Китай в январе составил 2,875М тонн, что на 11% превышает показатель того же периода предыдущего года. Импорт нефти в Китай за тот же период вырос на 19% — до 40,64М тонн. Экспорт нефтепродуктов из Китая увеличился на 36% — до 4,125 млн тонн, а экспорт нефти упал на 17% — до 398 000 тонн. Данные показывают, что импорт сырой нефти в страну находится в стабильном состоянии. Его поддерживает локальный спрос НПЗ, однако, это несет негатив в сегменте нефтепродуктов, создавая товарное давление на цены.

В целом, в ходе первой половине торговых суток, биржевые цены сползали к нижним уровням поддержки, в основном под давлением укрепления индекса доллара США. Не смотря на это, фокус внимания был на доклад EIA. Сменили ценовое направление, практически перед выходом доклада EIA, сообщения от оператора нефтепровода в Северном море, о том, что система управления зафиксировала не штатный режим работы и принудительно остановила перекачку сырой нефти. Как сообщается, перезапустить не удалось, проводятся работы по выявлению причины и устранению неполадки.

Однако, основной «взырв» волатильности дали полученные данные EIA.

По данным EIA, стратегические нефтяные резервы  поднялись на 462К баррелей до 665,148М баррелей.

Добыча сырой нефти в США на прошедшей неделе с 27 января по 2 февраля поднялась на 332К баррелей в сутки, до среднего значения 10,251М против 9,919М на предыдущей неделе и против 8,978М год назад.

Импорт сырой нефти в США упал на 538К баррелей в сутки до 7,892М.

Среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 784К баррелей в сутки до 16,797М.

Инвентарные запасы нефти в терминале Cushing снизились на  711К баррелей до 36,309М баррелей.

Запасы сырой нефти в США выросли на 1,895М до 420,254М баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 3,414М до 245,474М баррелей.

Запасы дистиллятов в США выросли на 3,926М до 141,826М баррелей

Средняя загруженность нефтепереработки в США 92,5% против 88,1% неделей ранее.

Стоит признать, что полученный доклад EIA, нес крайне негативные сигналы для биржевого рынка сырой нефти. Даже то, что запасы понялись меньше рыночных ожиданий, не смогло снизить негатива от того, что выросли запасы нефтепродуктов. А главное, собственная добыча сырой нефти, уверенно, перешла уровень в 10,0М баррелей в сутки. Отметим, что показатель превзошел пиковые значения, показанные еще в 1970 году. С учетом того, что Саудовская Аравия «связанна» сделкой ОРЕС+, США уверенно приближаются к первому месту, которое пока занимает Россия.

На полученном докладе, биржевые цены резко стали снижаться. Отметим, что внутридневное снижение было более 3,0%.

Чистая прибыль французской нефтегазовой компании Total, приходящаяся на акционеров, по итогам 2017 года увеличилась на 39% по сравнению с 2016 годом и составила 8,631 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 4,12 доллара против 3,38 доллара годом ранее. Выручка Total за отчетный период выросла на 14,5%, до 171,5 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала 2017 года Total получила чистую прибыль в 1,02 миллиарда долларов, что в 1,8 раза превышает показатель годичной давности. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,1 доллара против 0,96 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 12%, до 47,35 миллиарда долларов. Совокупный объем добычи углеводородов за 2017 год составил 2,566 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% больше показателя 2016 года. Совокупный объем добычи по итогам четвертого квартала вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 2,613 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания ожидает роста добычи углеводородов в 2018 году в среднем на 6%, при этом целевой показатель по ежегодному росту на период с 2016 по 2022 год составляет 5%.

Бразильский Petrobras начал процесс продажи своего завода в Пасадене, в американском штате Техас, сообщает издание El Economista. Подразделение компании Petrobras America Inc начнет сбор сообщений от потенциально заинтересованных в проекте покупателей. Мощность завода составляет 110 тысяч баррелей в день. Вопрос о покупке техасского НПЗ бразильской компанией десять лет назад стал предметом уголовного расследования: власти не исключают возможности коррупционной составляющей сделки. Ранее компания заявляла, что также планирует продать долю в компании Petrobras Oil & Gas B.V., владеющей активами в Африке. Также корпорация подтвердила планы по продаже в 2017–2018 годах активов на сумму в общей сложности примерно 21 миллиард долларов. Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе масштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.

На сегодня, основное влияние, будет от дальнейшей оценки перспектив мирового рынка сырой нефти, с учетом полученных ранее данных. Также, стоит учитывать общий фон на финансовых рынках и динамику индекса доллара США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 08 февраля 2018 года:

— данные EIA о текущих запасах рабочих объемов природного газа.

— В течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

 

автор статьи
Павел Климов

Основная работа - брокер на фондовом рынке. В компании, да и на
финансовых рынках я с 2003 года.

Опыт работы 14 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  1. 0

    Vienna, Austria, 8 February 2018—The price of OPEC basket of fourteen crudes stood at $64.30 a barrel on Wednesday, compared with $64.83 the previous day, according to OPEC Secretariat calculations

    Ответить
Вверх