Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 26 октября 2017 года

Analytics News
Редактор
26 октября 2017, 15:39

Итоги предыдущего торгового дня:

В среду 25 октября 2017 года, фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2 567,40 (-4,80*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2 544,00 (-21,60*)
  • Цена закрытия дня (С) =2 557,20 (-11,60*)

(* — к предшествующему дню)

Прошедшая, торговая сессия, по фьючерсному контракту SPX была характерна тем, что биржевые спекулянты нашли повод провести торговую сессию среды в режиме Sell-off. Надо отметить, что основным поводом стали полученные отчеты и ожидания предстоящих отчетов компаний. Давление оказал ряд негативных отчетов, полученных на этой неделе. Однако, отметим, что по данным FactSet, почти 75% компаний входящих в расчетный индекс S&P, показали в своих отчетах результаты, которые превзошли ожидания.

Из общих распродаж среды, отметим акции AMD, которые теряли 14% своей стоимости. Акции сети Burrito Chipotle теряли до 15% рыночной капитализации. Основными причинами, столь негативного движения были слабые отчеты по прибыли. AMD, в квартальном отчете, показал хороший результат. Однако, прогноз компании, и ожидания рынка, оказались негативными. Стоит отметить, что отчеты компаний из сектора IT, еще не закончились. Это несет риск того, что у биржевых спекулянтов, будет повод к волатильным торгам.

Отметим, что долговой рынок США, также оказался под давлением продаж. Так доходность 10 летних бондов достигла семимесячного максимума.

Отметим, что фронтальные продажи на фондовом рынке, шли на фоне хороших данных по экономике США.

Показатель заказов на товары длительного пользования показал рост на 2,2%. Очищенный от транспортных заказов, поднялся на 0,7%.

Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 18,9% по сравнению с пересмотренным показателем августа — до 667 тысяч. Показатель августа был пересмотрен в сторону увеличения — до 561 тысячи с сообщавшихся ранее 560 тысяч. По сравнению с сентябрем 2016 года, когда индикатор составлял 570 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце выросли на 17%.

Чистая прибыль американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, за девять месяцев 2017 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 5,065 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию за отчетный период составила 8,27 доллара против 5,04 доллара за аналогичный период 2016 года. Выручка Boeing при этом уменьшилась на 4,5%, до 68,024 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала Boeing зафиксировал прибыль в 1,853 миллиарда долларов, что на 18,6% ниже показателя прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 3,06 доллара против 3,60 доллара за третий квартал 2016 года. При этом эксперты ожидали прибыль на акцию на уровне 2,66 доллара. Выручка за три месяца выросла на 1,5% — до 21,825 миллиарда долларов. «Сильные операционные результаты в наших подразделениях по гражданским и военным самолетам, а также в авиакосмическом подразделении в третьем квартале снова помогли сгенерировать сильный денежный поток для Boeing», — приводятся в релизе слова генерального директора Boeing Денниса Муиленбурга (Dennis Muilenburg). Поставки гражданских самолетов за девять месяцев в годовом выражении снизились на 1,5% и составили 554 штуки. При этом в третьем квартале было поставлено 202 самолета, что на 14 самолетов или на 7,4% больше, чем годом ранее. По итогам 2017 года компания ожидает прибыль на акцию по US GAAP в диапазоне 11,2 — 11,4 доллара — выше предыдущего прогноза в 11,1 — 11,3 доллара.

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам 2016-2017 финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла на 11,8%, до 6,699 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 2,8 доллара против 2,48 доллара в прошлом фингоду. Операционная выручка Visa составила 15,082 миллиарда долларов, что на 21,7% больше показателя прошлого года. По итогам четвертого квартала чистая прибыль Visa выросла в годовом выражении на 10,8%, до 2,14 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила за три месяца 0,9 доллара против 0,79 доллара в аналогичном периоде прошлого фингода. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере 0,85 доллара. Операционная выручка компании выросла на 14%, до 4,86 миллиарда долларов. Аналитики ждали значение показателя на уровне 4,63 миллиарда долларов. «Вступая в 2018 финансовый год, мы нацеливаемся на устойчивый рост и сохраняем уверенность в своей способности продолжать предоставлять высокую акционерную стоимость», — приводятся в отчетности слова гендиректора компании Альфреда Келли-младшего (Alfred Kelly Jr.).

Чистая прибыль группы Nasdaq OMX Group, владеющей фондовой биржей Nasdaq, по итогам третьего квартала 2017 года поднялась на 30,53% в годовом выражении и составила 171 миллион долларов, следует из отчетности компании.Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,01 доллара против 0,77 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на акцию в размере 1,02 доллара. Выручка группы за вычетом транзакционных издержек составила 607 миллионов долларов, что на 4% больше аналогичного показателя третьего квартала 2016 года. «В третьем квартале мы достигли сильных результатов во многом благодаря успеху в реализации наших важнейших задач на 2017 год, включая успешную интеграцию приобретений 2016 года, улучшение конкурентоспособного позиционирования нашей франшизы и коммерциализацию ключевых технологий», — приводятся в сообщении слова президента и главы Nasdaq Адены Фридман (Adena Friedman).

Из общих корпоративных новостей, отметим релиз компании Amazon.

Компания Amazon запустила новый сервис, позволяющий доставлять товары из онлайн-магазина домой покупателю, отсутствующему дома в момент доставки, сообщает компания. Новый сервис включает заранее устанавливаемое оборудование — «умный замок» и «облачную камеру», которые вместе со специальным программным обеспечением Amazon Key, смогут предоставлять доступ в квартиру для курьера магазина и отслеживать его перемещения внутри по камере. При этом сервис также позволяет открывать временный доступ в дом для гостей, отслеживая их вход через уведомления. Весь пакет сервиса доступен только для членов премиального клуба за 249,99 доллара.

Обратим Ваше внимание на новости из сектора финансовых компаний. Стоит признать, что Deutsche Bank, постоянно фигурирует в подобного рода новостях.  Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере 220 миллионов долларов для урегулирования судебного разбирательства, проводимого прокуратурой США и связанного с мошенничеством со ставкой LIBOR и другими базовыми межбанковскими процентными ставками, говорится в сообщении генпрокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнайдермана. Согласно релизу, банк манипулировал значениями ставки LIBOR — Лондонской межбанковской ставки предложения, — которая устанавливает значения ставок на выпуск кредитных карт, ипотеку, студенческие кредиты и другие операции, а также определяет стоимость межбанковских займов.

На фоне этого сообщения, отметим отчет банка. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank за девять месяцев 2017 года составила 1,689 миллиарда евро, что в 3,1 раза превышает показатель годичной давности, говорится в финансовой отчетности компании. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 0,69 евро против 0,13 евро годом ранее. Выручка составила 20,738 миллиарда евро, что на 10% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль за третий квартал 2017 года составила 649 миллионов евро, что в 2,3 раза выше показателя аналогичного квартала 2016 года. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 0,3 евро против в 0,16 евро годом ранее. Выручка банка, однако, уменьшилась на 10% в годовом выражении — до 6,776 миллиарда евро. Аналитики ждали значения чистой прибыли на уровне 253 миллиона евро, а выручки — на отметке 6,84 миллиарда евро.

В целом, надо признать, что традиционно, биржевые рынки под «занавес» квартальных отчетов находят повод к подобного рода движений. Сегодня, биржевых спекулянтов, ожидают еще блок отчетов. Отметим, что сегодня выходят отчеты автомобильных компаний и компаний IT индустрии.

Безусловно, свое отражение в ходе торгов, найдет и получаемая статистика и итоги заседания ЕЦБ.

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 25 октября 2017 года.

— показатели рынка труда – данные о заявках по безработице.

— данные по торговому балансу (Сент17).

— данные по уровню складских запасов.

— данные по рынку недвижимости – показатели продаж домов.

— индекс потребительского доверия Bloomberg.

— индексы ФРБ Канзас Сити.

— данные EIA о запасах объемов природного газа.

— заседание ЕЦБ – решение по базовым ставкам, денежно-кредитной политики.

— итоговая пресс-конференция главы регулятора Марио Драги.

— в течении дня выступают официальные представители FOMC.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх