Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 02 февраля 2018 года

Analytics News
Редактор
2 февраля 2018, 16:20

Итоги предыдущего торгового дня:

В четверг 01 февраля 2018 года, фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2 835,80 (-3,40*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2 812,80 ( -0,20*)
  • Цена закрытия дня (С) =2 822,00 (-2,60*)

(* — к предшествующему дню)

Прошедшая, торговая сессия, по фьючерсному контракту SPX, прошла в режиме сжатия волатильности. Однако, ход торговой сессии, явно давал сигналы к тому, что биржевые спекулянты находятся в «зоне не комфорта». Рост неопределенности дают получаемые отчеты компаний, но большее влияние оказывает динамика на долговом рынке. Также, вероятно сказывается «усталость от затянувшегося биржевого ралли». Биржевые спекулянты более пристально и активнее реагируют на новости «на стороне продаж», и более осторожно играют на повышение. Безусловно, ожидаемые итоги заседания ФРС, учитываются рынком, равно как прогноз о ожидании роста инфляции. На этом фоне, высока вероятность того, что получаемые сегодня данные по рынку труда, могут стать катализатором движения.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 января, уменьшилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 230 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Рыночные прогнозы ожидали роста числа заявок с первоначального показателя прошлой недели на 5 тысяч — до 238 тысяч.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 59,1% с 59,3% в декабре, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Средние рыночные прогнозы ожидали снижения показателя до 58,8%.

Из полученных отчетов компаний, обратим внимание на самые значимые из них. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, выросла на 21,84%, составив 2,522 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,07 доллара против 0,86 доллара в прошлом фингоду. Аналитики ожидали показатель на уровне 0,99 доллара. Операционная выручка Visa составила 4,862 миллиарда долларов, что на 9% больше показателя за отчетный период прошлого фингода. Рост выручки компания объясняет увеличением объема номинальных выплат и проведенных транзакций. Visa отметила положительное влияние курсовых разниц в четвертом квартале, которое оценивается в 1% от выручки. Компания отметила рост затрат до 1,5 миллиарда долларов, или на 13% к прошлому году. Такая динамика связана с увеличением расходов на персонал, общих и административных расходов, расходов на сеть и обработку данных, а также профессиональных сборов. Согласно отчетности, результаты за квартал включают также выплату в 1,1 миллиарда долларов, что связано с принятием налоговой реформы в США в конце прошлого года.

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. за 2017 год уменьшилась на 3,7% по сравнению с 2016 годом — до 3,915 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,65 доллара против 3,69 доллара в 2016 году, выручка — 12,497 миллиарда долларов, что на 15,9% больше показателя 2016 года. По итогам четвертого квартала показатель чистой прибыли сократился в 4,1 раза — до 227 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию составила 0,21 доллара против 0,86 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показателя на уровне 1,12 доллара. При этом организация в четвертом квартале нарастила объемы выручки на 20% — до 3,312 миллиарда долларов. По состоянию на 31 декабря 2017 года компанией было выпущено 2,4 миллиарда карт MasterCard и Maestro. «Мы рады, что завершили 2017 год с сильными результатами за квартал и год, чему способствовало последовательное воплощение в жизнь нашей стратегии», — приводятся в документе слова гендиректора MasterCard Аджая Банги (Ajay Banga). «Постоянные инвестиции в цифровую сферу и безопасность в сочетании с нашими недавними приобретениями обеспечивают нам хорошую позицию на рынке, что позволяет продолжать развивать наш основной бизнес и управлять большим объемом платежных потоков», — отметил Банги.

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам 2017 года увеличилась на 27,9% в годовом выражении и достигла 3,033 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 6,15 доллара против 4,9 доллара по итогам 2016 года. Выручка от продаж выросла на 30,8% — до 177,866 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon увеличилась в 1,5 раза год к году — до 1,856 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,75 доллара против 1,54 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Эксперты ожидали увидеть этот показатель на уровне 1,85 доллара за акцию. Выручка от продаж выросла на 38,2% — до 60,453 миллиарда долларов. По итогам первого квартала Amazon ожидает роста выручки от продаж на 34-42%, до 47,75-50,75 миллиарда долларов.

Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2017 года сократил в годовом выражении чистую прибыль на 35% — до 12,662 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 18 долларов против 27,85 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась при этом на 22,8% — до 110,855 миллиарда долларов. Чистый убыток Alphabet по итогам четвертого квартала 2017 года составил 3,02 миллиарда долларов против прибыли в 5,333 миллиарда в прошлом году. Разводненный убыток на акции классов A, B и C за три месяца составил 4,35 доллара против прибыли в 7,56 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 24% — до 32,323 миллиарда долларов. Значительная выплата на общую сумму в 9,9 миллиарда долларов, учтенная в результатах четвертого квартала, связана с принятием налоговой реформы в США. Компания отмечает, что за вычетом этой выплаты прибыль за квартал составила 6,837 миллиарда долларов, а разводненная прибыль на акцию — 9,7 доллара. Показатель по прибыли на акцию при этом оказался меньше прогноза в 9,98 доллара. Согласно отчетности, затраты компании выросли на 27%, до 24,659 миллиарда долларов за четвертый квартал. Между тем 31 января совет директоров компании назначил нового председателя совета, им стал Джон Хеннеси (John Hennessy).

На сегодня, стоит ожидать основного влияния от данных по рынку труда. Безусловно, динамика на долговом рынке, будет учитываться как дополнительный фактор влияния на формирования общего фона.

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 02 февраля 2018 года.

— данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.

— показатель средней почасовой оплаты труда.

— уровень безработицы.

— показатели новых заказов в промышленности.

— оценка потребительских настроений Мичигана.

— оценка потребительских ожиданий Мичигана.

— опережающие индикаторы ECRI.

— данные Baker Hughes о количестве действующих буровых установок.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх