Фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 21 июля 2017 года

Analytics News
Редактор
21 июля 2017, 16:28

Итоги предыдущего торгового дня

 

В четверг, 20 июля 2017 года, фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2477,00 (+3,60*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2468,40 (+3,40*)
  • Цена закрытия дня (С) =2473,80 (+0,60*)

 

(* — к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту SPX показала достаточно низкую внутридневную волатильность.

В целом, на четверг приходилось много значимых событий. Однако сезон квартальной отчетности компаний практически нивелировал их влияние.

Начнем с того, что прошли заседания двух ведущих финансовых регуляторов. Несмотря на то, что итоги их полностью совпали с ожиданиями, смена риторики, а точнее одна лишь фраза, внесла рост волатильности на валютном рынке.

Статистика по рынку труда оказывала лишь слабую поддержку настроениям, но не была импульсом продолжения роста биржевых индикаторов.

Отметим, что согласно данным минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 15 июля, снизилось на 15К с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 233К. Ожидания были на стороне снижения лишь в пределах 2К с первоначального показателя предыдущей недели: с 247К до 245К. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на 1К ‒ до 248К.

Однако основное внимание было уделено поступающим данным компаний. В четверг участники биржевого рынка получали много значимых отчетов и прогнозов от ведущих корпораций мира.

В четверг американский алюминиевый гигант Alcoa Corp. сообщил, что по итогам первых шести месяцев 2017 года его чистая прибыль составила 446 миллионов долларов против убытка в 227 миллионов долларов годом ранее. Разводненная прибыль в пересчете на акции Alcoa за первое полугодие составила 1,61 доллара против убытка в 1,45 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка алюминиевой компании в годовом выражении увеличилась на 23,85% ‒ до 5,514 миллиарда долларов.

Отметим, что после внутренней реорганизации отчет Alcoa уже не открывает сезон.

Чистая прибыль инвестиционной компании Blackstone Group по итогам первых шести месяцев 2017 года составила 1,764 миллиарда долларов, что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Разводненная прибыль на акцию за эти шесть месяцев составила 1,2 доллара против 0,54 доллара годом ранее. Выручка группы составила 3,49 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше показателя за январь-июнь 2016 года.

На четверг приходились отчеты финансовых компаний. Внимание было привлечено к ним и ввиду того, что субиндекс финансовых компаний показывает хорошие квартальные результаты.

Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, в первом полугодии выросла на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ‒ до 1,913 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ‒ до 1,897 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 1,70 доллара против 1,48 доллара в январе-июне прошлого года. Выручка BNY Mellon увеличилась на 2,83% ‒ до 6,138 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль BNY Mellon составила 976 миллионов долларов, увеличившись на 11,5%. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ‒ до 975 миллионов долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 0,88 доллара против 0,75 доллара в 2016 году. Выручка BNY Mellon в виде комиссий увеличилась на 4% ‒ до 3,120 миллиарда долларов.

«Наша бизнес-модель позволяет нам последовательно генерировать высокий уровень капитала, в связи с чем мы объявляем о плане капиталовложений, который включает выкуп акций на сумму до 3,1 миллиарда долларов и увеличение квартальных дивидендов примерно на 26%», ‒ приводятся в релизе слова гендиректора банка Джеральда Хассела (Gerald L. Hassell).

Отчитывались два крупнейших оператора по обслуживанию банковских карт – Visa и American Express.

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам девяти месяцев 2016‒2017 финансового года, завершившихся 30 июня, в годовом выражении выросла на 12,2%, до 4,559 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию класса A по итогам отчетного периода составила 1,90 доллара против 1,69 доллара годом ранее. Операционная выручка Visa за девять месяцев при этом увеличилась на 24,7% с показателя за отчетный период прошлого финансового года, до 13,503 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за третий квартал финансового года в годовом выражении выросла почти в пять раз ‒ до 2,059 миллиарда долларов с 412 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию класса A в отчетном периоде составила 0,87 доллара против 0,17 доллара в третьем квартале прошлого финансового года. Операционная выручка увеличилась на 25,7% ‒ до 4,565 миллиарда долларов.

«Я рад сообщить о финансовых результатах Visa за третий квартал фингода, которые отражают значительный рост объема платежей… в США и во всем мире», ‒ приводятся в отчетности слова гендиректора компании Альфреда Келли-младшего (Alfred Kelly Jr.). По итогам 2016‒17 финансового года Visa ожидает роста чистой выручки примерно на 20 %.

Чистая прибыль American Express, одного из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт, по итогам второго квартала 2017 года уменьшилась в годовом выражении на 33,5%, до 1,34 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 1,47 доллара против 2,10 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 0,87%, составив 8,307 миллиарда долларов.

«Мы начали год хорошо и ускорили темпы (роста ‒ ред.) в этом квартале (по сравнению с предыдущим кварталом ‒ ред.), продолжая реализовывать стратегию по трансформации нашей работы по обслуживанию потребителей и торговому бизнесу», ‒ приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров и гендиректора компании Кеннета Шено (Kenneth I. Chenault).

По итогам 2017 года компания по-прежнему ожидает прибыль на акцию в диапазоне 5,6 ‒ 5,8 доллара.

Биржевые спекулянты так же ожидали выхода отчетов компаний входящих в сектор IT. Чистая прибыль Microsoft Corp. по итогам 2016-2017 финансового года, завершившегося 30 июня, составила 21,204 миллиарда долларов, что на 26,2% выше показателя предыдущего года, сообщается в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию составила 2,71 доллара против 2,10 доллара за предыдущий фингод. Выручка за отчетный период увеличилась на 5,42% ‒ до 89,950 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за четвертый квартал фингода составила 6,513 миллиарда долларов, что в два раза больше показателя за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,83 доллара против разводненного убытка в 0,39 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка за отчетный период увеличилась на 13,1% ‒ до 23,317 миллиарда долларов. Отмечается, что выручка от продажи облачных услуг выросла на 5%, при этом выручка от коммерческой версии Office 365 подскочила сразу на 43%. Объем продаж программы частным потребителям увеличился на 13%, а число подписчиков достигло 27 миллионов человек. Выручка от Microsoft Azure взлетела на 97%. «Инновации в секторе наших облачных услуг привели к положительным результатам в этом квартале», ‒ приводятся в отчете генерального директора компании.

Чистая прибыль одного из крупнейших операторов беспроводной связи в США T-Mobile Inc в первом полугодии 2017 года составила 1,279 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 1,47 доллара против 0,81 доллара за отчетный период годом ранее. Выручка компании составила 19,826 миллиарда долларов, что на 10% выше прошлогоднего показателя.

Чистая прибыль за второй квартал выросла в 2,6 раза в годовом выражении ‒ до 581 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,67 доллара против 0,25 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 10% ‒ до 10,213 миллиарда долларов.  «Мы завершили квартал с рекордными показателями выручки от реализации услуг … и сильными показателями чистой прибыли. Наша сеть становится лучше и быстрее», ‒ приводятся в сообщении слова президента и главы компании Джона Легера (John Legere). За второй квартал число клиентов компании увеличилось на 1,3 миллиона человек. Общее количество клиентов компании составило 69,6 миллиона человек. Компания отмечает, что второй квартал стал 17-ым по счету отчетным периодом, когда число новых клиентов увеличивается более чем на 1 миллион.

В целом, по итогам торговой сессии четверга, карта рынка была неоднородной. Коррекция цен на сырую нефть и достаточно неопределенные перспективы привели к частичной фиксации прибыли и распродажам в секторе энергетических акций.

Акции потребительского сектора попали под давление на слабом отчете Home Depot, крупнейшего оператора магазинов по продаже инструментов.

Сектор финансовых компаний, несмотря на сильные результаты и высокие ожидания, попал под давление в ожидании заседаний регуляторов.

Поддержку оказывали сектор здравоохранения и коммунальных предприятий. Акции сервисного сектора также были в зеленом секторе в ожидании отчета компании GE.

На сегодня основное влияние будут оказывать получаемые отчеты компаний с учетом того, что биржевые индикаторы фондового рынка находятся в районах своих исторических максимумов.

 

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 21 июля 2017 года

Новостной фон в течение дня

 

— опережающие индикаторы ECRI;

— данные по Канаде – индексы CPI потребительских цен, показатели розничных продаж.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх